より多くの企業オーナー様にご検討頂けるよう
「３つのM&Aサポートプラン」をご用意しております
当社の料金プランは、相談中心のプランから完全成果報酬型のフルサポートプランまで、企業オーナー様の状況に応じて選べるプランを備えております。
※売り手様だけでなく買い手様にも対応したプランです。
料金と支援内容の比較
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ライトサポートプラン 随時相談中心の、セカンドオピニオンとしても利用可能なプラン |
ミドルサポートプラン 企業価値の試算、契約書作成等、M&Aに必要な支援を備えたプラン |
フルサポートプラン M&A成約までに必要な全ての支援を備えた「完全成果報酬」プラン |
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| 料金 | 初回相談料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 着手金 | 無料 | 無料 | 無料 | |
| 月額報酬 | 33,000円／月（税込） | 33,000円／月（税込） | 無料 | |
| 中間金 | 無料 | 無料 | 無料 | |
| 成功報酬 |
【税込220,000円】 ※株式譲渡価額には、役員退職慰労金の支払いや役員借入金の返済など、M&A等の実行に関連して実質的に譲渡対価と認められるものを含みます。
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【税込1,650,000円】 ※株式譲渡価額には、役員退職慰労金の支払いや役員借入金の返済など、M&A等の実行に関連して実質的に譲渡対価と認められるものを含みます。
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【税込5,500,000円】 ※ 売り手様の最低報酬額です。
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| FA・仲介の区別 | FA
※売り手様もしくは買い手様のどちらか一方に対する支援のみ |
FA
※売り手様もしくは買い手様のどちらか一方に対する支援のみ |
FA もしくは 仲介
※どちらも対応可能です。 |
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支援内容 |
随時相談 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 企業価値の試算 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| お相手探し | × | × | 〇 | |
| 交渉窓口対応 | ×
※お相手とは直接交渉となります。 |
△
※弊社とお客様の両者で行います。 |
〇
※全面的に弊社が行います。 |
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| 面談サポート（同行） | × | × | 〇 | |
| 企業調査サポート | × | × | 〇 | |
| 最終条件整理 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 契約書類の作成 | × | 〇 | 〇 | |
| クロージングサポート | × | 〇 | 〇 | |
※１ 最低報酬額：報酬額の下限として、弊社が設定しているものです。
「ライトサポートプラン」の特徴
以下のような方に適したプランです。
- お相手が既に決まっている
- お相手探しや交渉は自分でする
- 相談のみを望んでいる（契約書類の作成も必要ない）
- すでに進行しているM&Aに対して、契約している仲介会社以外のセカンドオピニオン先を探している
プラン詳細
【随時相談】
メール、電話、チャット、リモート等、ご希望の連絡方法にて随時対応いたします。
M&Aの進め方やM&A進行中に発生する疑問や懸念等、様々なご相談に対応いたします。
【企業価値の試算】
株式価値や事業価値の試算、M&A戦略の策定をサポートします。
【最終条件整理】
お相手との最終契約締結に向け、懸念事項の有無を最終確認し、最終条件の調整をサポートします。
【提供のない業務】
- お相手探し
- お相手との交渉窓口対応
- トップ面談への同行
- 企業調査サポート（買収監査、デューデリジェンス）
- 契約書類の作成
- クロージングサポート
「ミドルサポートプラン」の特徴
以下のような方に適したプランです。
- お相手が既に決まっている
- お相手探しや交渉は自分でする
- M&Aに関する相談だけでなく、最終条件整理や契約書類の作成、クロージング（登記等）サポートも依頼したい
プラン詳細
【随時相談】
メール、電話、チャット、リモート等、ご希望の連絡方法にて随時対応いたします。
M&Aの進め方やM&A進行中に発生する疑問や懸念等、様々なご相談に対応いたします。
【企業価値の試算】
株式価値や事業価値の試算、M&A戦略の策定をサポートします。
【お相手との交渉窓口対応】
弊社とお客様の両者が協力して行います。
具体的には、お相手に言いにくい部分は弊社が担当する、お相手からの質問対応はお客様が直接回答する等、役割を振り分けて交渉に当たります。
【最終条件整理】
お相手との最終契約締結に向け、懸念事項の有無を最終確認し、最終条件の調整をサポートします。
【契約書類の作成】
株式譲渡契約書や事業譲渡契約書等を作成します。
※弊社パートナー弁護士や司法書士と共同で作成します。
【クロージングサポート（登記書類含む）】
株式や事業の譲渡・譲受に必要となる社内手続きや書類作成、登記までサポートします。
※弊社パートナー司法書士と共同で作成します。
【提供のない業務】
- お相手探し
- トップ面談への同行
- 企業調査サポート（買収監査、デューデリジェンス）
「フルサポートプラン」の特徴
以下のような方に適したプランです。
- 相手探しからM&Aの成約・クロージングまで、全てのサポートを望んでいる
プラン詳細
【随時相談】
メール、電話、チャット、リモート等、ご希望の連絡方法にて随時対応いたします。
M&Aの進め方やM&A進行中に発生する疑問や懸念等、様々なご相談に対応いたします。
【企業価値の試算】
株式価値や事業価値の試算、M&A戦略の策定をサポートします。
【お相手探し】
弊社によるお相手探しに加え、弊社と協定を結んでいるパートナー（金融機関・M&A仲介会社等）と連携して最適なお相手をご提案します。
【お相手との交渉窓口対応】
弊社がお相手との交渉窓口を務めますので、基本的にお相手と直接やりとりすることはございません。
【トップ面談（同行）】
お相手との面談スケジュールの調整や面談の進行等、円滑なトップ面談をサポートします。
【企業調査サポート（買収監査、デューデリジェンス）】
買い手側が実施する企業調査が円滑に進むようサポートします。企業調査は買収監査やデューデリジェンス（通称：DD）とも言われ、調査範囲は財務、税務、ビジネス、法務、労務等と多岐に渡ります。弊社がこの企業調査のサポートを行い、売り手様のご負担を軽減します。
【最終条件整理】
お相手との最終契約締結に向け、懸念事項の有無を最終確認し、最終条件の調整をサポートします。
【契約書類の作成】
株式譲渡契約書や事業譲渡契約書等を作成します。
※弊社パートナー弁護士や司法書士と共同で作成します。
【クロージングサポート（登記書類含む）】
株式や事業の譲渡・譲受に必要となる社内手続きや書類作成、登記までサポートします。
※弊社パートナー司法書士と共同で作成します。
相談料・着手金・中間金が「無料」の報酬体系
弊社のフルサポートプランは、「相談料」「着手金」「中間金」が無料の完全成果報酬型です。
- 着手金・・・お相手探しに必要となる案件概要書の作成費用等
- 中間金・・・優先度の高いお相手が見つかった際に締結する基本合意（中間契約）時に発生する報酬
最終契約（譲渡契約）を締結するまで「無料」ですので、様々なお相手とじっくり交渉することが可能です。
※毎月定額で発生するような月額報酬や交通費の請求もございません。
【補足】基本合意とは
「基本合意」は中間契約とも言われ、最終契約の前に結ぶ合意書のことです。
一般的に以下のような取り決めを書面に残します。
中間時点でお相手と上記のような取り決めをおこない、最終契約に向けた企業調査や最終条件調整という過程に入っていきます。
「最終契約」後に発生する成功報酬額について
最終条件に対して双方が合意した場合、最終契約を締結し、M&Aが成立します。
弊社の成功報酬は、この最終契約後に発生します。報酬体系は以下の通りです。※１
| 株式譲渡価格 | 手数料率 |
| 5億円以下 | 5% |
| 5億円超 〜 10億円以下 | 4% |
| 10億円超 〜 50億円以下 | 3% |
| 50億円超 〜 100億円以下 | 2% |
| 100億円超 | 1% |
※株式譲渡価格には、役員退職慰労金や役員借入金の返済も含みます。
弊社の成功報酬体系は、企業オーナー様の費用負担を抑えることを第一に考え、株式譲渡価格に対するレーマン方式により成功報酬額を算出しております。
※１ 最低報酬額
報酬額の下限として、弊社が設定しているものです。
売り手様の最低報酬額は５００万円（消費税別）です。これは大手M&A仲介会社と比べてリーズナブルですので、企業オーナー様の費用負担を抑えることに繋がります。
必要となる費用の計算例（レーマン方式の場合）
（例）株式譲渡価額が８億円の場合
【成功報酬額の算出方法】
・５億円以下の部分
５億円 × ５％ = ２,５００万円
・５億円超 ～ １０億円以下の部分
３億円 × ４％ = １,２００万円
合計：２,５００万円 + １,２００万円 = ３,７００万円（税別）
※上記の成功報酬額に対して事業承継引継ぎ補助金を活用すると、さらに費用負担を軽減させることができます。
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